トリム＋１（たすいち）
事例のご紹介
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- 保険代理店
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中小企業診断士 - 企業経営におけるリスクの最適化（見える化）を
支援します。
- ご提案内容
- ・中小企業診断士の特徴としては、広く浅い知識であり、基本的にはヒト・モノ・カネの中で特にカネに関する分野が得意です。
・調達、投資、回収の事業計画を立てます。
・事業承継に関わる様々な課題を多面的に支援致します。
- 保険代理店
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- 保険代理店
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宅地建物取引士 - 不動産を含んだ相続問題（節税、納税資金等）を
保険代理店ならではの方法で解決していきます。
- ご提案内容
- ・不動産取引法務の専門家として、不動産におけるあらゆる問題を理解し、解決策をアドバイスします。
- 保険代理店
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- 保険代理店
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上級相続診断士 - 生前から相続問題や思いを残す大切さを伝えていき、
お客様と一緒に相続と家族の問題に向き合い
解決していきます。
- ご提案内容
- ・相続に関する広く多岐にわたる問題を解決し、一般の方への啓蒙活動を行います。
・生前から相続問題や思いを残す大切さを伝えていき、お客様と一緒に相続を家族の問題に向き合っていきます。
- 保険代理店
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- 保険代理店 ✕ 農業簿記
- 農業法人の加入保険分析を財務諸表を用いて行う場合、一般的な簿記では利用しない専門の勘定科目を
用いて加入保険分析を行います。
- ご提案内容
- ・農業簿記の専門知識を活かして業種にあった加入保険分析、最適な保険提案を行います。
・農業会計において国内でも有数の実績を持つ提携税理士法人と連携し事業をトータルサポートします。
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- 保険代理店 ✕ 証券外務員
- 投資信託・株式での最適な金融資金の運用方法を
ご提案します。
- ご提案内容
- ・保険にて安定した資産運用、投信にてリスクは高いが、より利回りの高い運用にて、総合的な資産管理を行います。
・保険・投信・預金とお客様のすべての資産を明確にするこ とにより、より具体的な金額でのライフプランニングを行います。
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- 保険代理店 ✕ FP
- 教育や在宅、老後の資金計画から家計の見直しまで、
お金の悩みをトータルサポートします。
- ご提案内容
- ・ライフプランニング、リスク管理、資産運用、タックスプランニング、不動産、相続など保険以外でも多様性を持たせて金融コンサルタントを行います。
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- 保険代理店
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シニア福祉アドバイザー - 高齢者の生活を支える制度、高齢者トラブル等、
保険を活用した未然防止のお手伝いをします。
- ご提案内容
- ・高齢者の生活を支える制度、高齢者トラブル、遺言や相続、お墓や死後の手続き等、シニア福祉アドバイザーの知識を活かすことで、幅広い相談に対応することが可能です。
- 保険代理店
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- 保険代理店
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ブライダルマネージャー(上級) - 人生の分岐点である「結婚」からライフシュミレー
ションをして今後の人生設計をアドバイスします。
- ご提案内容
- ・ウエディング全般のマネージメントスキルを活かし、ウェディングコーディネーターの育成から事業における数値、原価管理等多岐にわたってアドバイスをしていきます。
- 保険代理店
トリムには上記の資格保持者が
在籍しております。
個人・法人のお客様の課題に沿った
最適なご提案をお届けします。