最新事例
人は想い、人は繋がる
保険は入るものではなく「作る」ものです。
そして、最適な保障を準備するための条件は人それぞれ違います。
お客様の家族構成やライフプラン、ご要望をしっかりとお伺いし、一人一人にマッチした保障を一緒に作り上げていきましょう。保険のプロである私達が納得いくまでサポート致します。
FP相談サービスの流れ
-
-
お客様にとって必要な保障やご要望をしっかりとヒヤリング
-
お客様の将来のご希望や保険に関するお考えを詳しく聞かせて頂きます。
既にご加入中の保険がある場合は保障内容を一緒に確認させて頂きますので、保険証券をお持ちください。
-
-
-
ご要望やライフプランに沿ったお客様にマッチした商品をご案内
-
お客様から聞かせて頂いた事を踏まえた上で、保険の仕組みや保障内容等分かりやすく説明させて頂きます。
その上で、お客様一人一人に合わせた保険作りのお手伝いをさせて頂きます。
-
-
-
お手続き
-
最終的なご意向を確認し、保障内容や重要事項の説明をした上でお手続きを実施致します。
現在加入中の保障内容がお客様に合っているという場合は無理にお手続きをする必要はございません。継続をお勧め致します。
-
-
-
定期的な点検や保障内容確認など、アフターフォロー、メンテナンス
-
当社は一人一人のお客様に専門の担当が付く担当制を取らせて頂いています。
家族構成、生活環境が変わった等、取り巻く環境の変化に伴い、その都度確認やメンテナンス（見直し）をさせて頂きます。
-
可視化サービス
保険は、種類や保障内容も様々であるため、時間が経つと内容が分からなくなってしまう事も少なくありません。
また、複数の保険会社で加入をしているとさらに混乱してしまう事も。
加入している保険を一覧表にしておくことで、保険の内容が一目瞭然となり、いざ保険を使おうとしたときに、「思っていたのと違った」といった事を防ぐ事にも繋がります。
また、保障を過剰に掛けすぎていないか、反対に足りない保障は無いか、先々どういう形になっていくのか等を事前に把握する事ができ、今の段階から対策を考える事が出来るようになります。
お客様だけの「安心の見える化」をお手伝い致します。
関連ブログ
無料保険相談サービスに関連する取り組みやセミナー情報などをご紹介します。
