Service
サービス
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● FPによる無料相談サービス
お客様一人一人にとって必要となる保障は異なります。
本当に必要となる保障を一緒に考えるお手伝いをさせて頂きます。また、「沢山あって良くわからない」と言われる保険を、お客様自身が十分にご理解し、お選びいただけるように、保険の仕組みや種類等、保険選びについて分かりやすく説明いたします。 -
● ライフプランニング表作成
「人生100年時代」と言われ、私たちは長生きを考える時代になりました。
これからの人生設計を考えるにあたって、ライフプランニングは必須です。お子様の事、住宅の事、老後の事など、一緒に考えていきましょう。 -
● 相続対策／資産形成のシュミレーション
なかなか話し合う機会が無い相続の対策。対策を事前にきちんとしているかどうかで、お父様、お母様の気持ちを遺産分割に反映させる事が出来ます。
また、昨今では自助努力での資産形成が必要となる時代となりました。賢い資産形成のお手伝いをさせて頂きます。 -
● 仕事と治療の両立支援サービス
それまで健康だった人が病気にかかり治療が必要になると、以前の通りには働けなくなるケースが出てきます。
働きながら治療をしたい人にとって、それらをいかにして両立させるかは大きな問題です。
治療と仕事の両立支援のサポートをさせて頂きます。
保険見直しのタイミング
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独身
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病気をしたり、大きなけがをしたりした後は場合によっては加入できなくなってしまうことも…。
保険は加入する年齢が大切ですので、早めに準備をしておくと割安な保険料で準備が可能です。
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夫婦 （子なし／子あり）
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自分自身はもちろん、パートナーの生活やお子様の教育を守れるようしっかりと保障を準備する事が必要です。
出産やマイホーム購入など、将来のライフイベントを見据えながら考える事も重要です。
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定年世代
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家族の生活やお子様の教育を守るために準備をしていた大きな保障を見直す機会です。
老後の生活に備える保険にチェンジを考えましょう。
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相続世代
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ご自身に万が一があった後に家族が揉めてしまう事の無いよう、事前の準備が大切です。
いかに早めに対策をしているかどうかで、急な相続の発生にも対処する事が出来るようになります。
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ご相談の流れ
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お客様にとって必要な保障やご要望をしっかりとヒヤリング
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お客様の将来のご希望や保険に関するお考えを詳しく聞かせて頂きます。
既にご加入中の保険がある場合は保障内容を一緒に確認させて頂きますので、保険証券をお持ちください。
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ご要望やライフプランに沿ったお客様にマッチした商品をご案内
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お客様から聞かせて頂いた事を踏まえた上で、保険の仕組みや保障内容等分かりやすく説明させて頂きます。
その上で、お客様一人一人に合わせた保険作りのお手伝いをさせて頂きます。
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お手続き
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最終的なご意向を確認し、保障内容や重要事項の説明をした上でお手続きを実施致します。
現在加入中の保障内容がお客様に合っているという場合は無理にお手続きをする必要はございません。継続をお勧め致します。
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定期的な点検や保障内容確認など、アフターフォロー、メンテナンス
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当社は一人一人のお客様に専門の担当が付く担当制を取らせて頂いています。
家族構成、生活環境が変わった等、取り巻く環境の変化に伴い、その都度確認やメンテナンス（見直し）をさせて頂きます。
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