ライフプランニング表作成

時を旅する道具は
タイムマシンだけではない

近年、「社会保障制度の変化」「雇用環境の多様化」「家族構成の変化」等によりライフプランの重要性が高まっています。
ライフプランは、結婚をするのかしないのか、子供を持つのか持たないのか、会社員になるのか自営業者になるのか等によって全く事なり、そして個人の価値観や夢や目標によっても様々です。
一人一人が、それぞれのライフデザインに基づく、それぞれのライフプランを作成することが大切です。

私たちの将来には、たくさんのイベントがあります

いまも、これからも、ずっと続くご家族のしあわせを。
一緒に考えてみませんか

毎月の生活資金

日々のおだやかな生活も、健康や経済的な基盤があればこそ。食費・水道光熱費・税金・保険料など、支出はさまざまです。
万ーの際、残されたご家族にはどのような生活を送って欲しいと思いますか？
教育資金

お子様の将来のために、教育は欠かすことはできません。進学だけでなく、塾やお稽古事など、かかる費用もさまざまです。
お子様の将来の夢をあなたはご存知ですか？
結婚資金

お子様の新たな門出、結婚。
結婚式は人生で最も華やかなイベントのひとつ。
お子様の新たな旅立ちをどのようにお祝いしますか？
住宅資金

住みなれた街、住みたい街。
社宅や賃貸、持ち家など、お住まいに関する考え方やご希望は人それぞれです。
将来のお住まいや万ーの際のご家族のお住まいについてあなたのお考えをお聞かせください。
死後の整理資金

あまり考えたくはありませんが、いつかは来るご家族との別れの時。葬儀や墓地の確保、その後の法事など、あなたを失った悲しみに加えてご家族には経済的な負担も重くのしかかります。
あなたはどう準備しますか？
緊急予備資金

予期できない突然の出費。
誰にでもご経験があるのではないでしょうか。病気やケガによる突然の入院や先進的な治療などを受けるための治療費、災害による家屋の損壊など、万ーのための備えをどのように準備しますか？
生活立て直し資金

一家の大黒柱を失ったとき、遺されたご家族の生活には大きな変化がもたらされるかも知れません。例えば、転居やお子様の転校、遺族年金を受け取るまでの生活費など、ご遺族の生活が安定するまでを援助するための準備が必要です。
相続対策資金

あなたの遺された財産はどなたにお渡ししますか？
相続には相続税の納税資金や円満な遺産分割協議など、課題もさまざまです。次の世代のためにできることを一緒に考えてみませんか？
老後の生活資金

充実した老後も経済的な備えがあればこそ。忙しくて今までできなかったことに、挑戦できる時間ができるのです。
引退後にあなたがしたいことをお聞かせください。
長期療養･就業不能･介護資金

病気やケガにより自宅で療養し、その後働けない状態になり介護が必要になることも考えられます。
収入の減少やローンの返済などのさまざまな支出があるときに、備えがあれば安心して治療に専念することができます。
夢･その他イベント資金

やりたいこと、行ってみたいところ、欲しいものなど、豊かな人生に夢や目標はかかせないものかもしれません。
また、ご家族の絆を深めるさまざまなイベントの資金も確保しておきたいものです。
さあ、あなたの夢は何ですか？

ライフプランニング表作成の流れ

夢やご家族への想いについてヒアリング

まずはご家族構成や、実現したい夢や目標等について一つ一つ整理していきます。
住宅の車購入時期や、お子様の誕生、独立するタイミングなどについても一緒に考えていきます。
ライフプラニング表の作成

ヒアリングさせて頂いた事を踏まえて、ライフプラニング表を作成します。
いつ、いくらぐらいのお金が必要になるのか具体的に「可視化」をします。
ライフプランニング表のお渡し、ご説明

作成したライフプラニング表をお渡しし、思い描いたライフプランを実現するために、これから何をしていくべきなのか、しっかりとアドバイスさせて頂きます。