いつもお世話になっております。
株式会社トリムです。

今回は、加入中の生命保険の保障内容を分かりやすくまとめ、見える化する【保障内容一覧表作成サービス】のご案内です。

【生命保険一覧表作成サービスとは】

生命保険の保障内容や解約返戻金のピークなどを見える化するサービスです。

特に法人の場合、整理しておかないと保障内容が重複していたり、本当にキャッシュが必要な時に不足してしまうことがあります。

その流れを把握しておくことは、状況が急激に変化するコロナ禍では非常に重要です。

一覧表で事前に確認しておきましょう。

★このような方におススメ

①加入している保険が複数あり、保障内容がよくわからなくなっている

②保障内容や毎月の支払の一覧表が欲しい

③借入金返済額と保障額を比較できるグラフが欲しい

★生命保険保障内容一覧表作成による3つのメリット

①加入内容の整理ができる

②解約返戻金の金額やピークが確認できる

③保障の過不足が確認できる

★作成の流れ

①加入保険の目的や活用方法についてヒアリング

※一覧表作成のため、当社以外で加入されている保険証券も拝見させていただきます

②保障内容一覧表の作成、面談にて内容説明

③改善方法のご提案

既に作成させて頂いているお客様もおみえになりますが、まだ未作成の方がおみえになりましたら、

是非一度担当コンサルタントまでご連絡くださいませ。